Protégé par la présence mystérieuse du lion à la crinière noire, le jeune berger Abdul parcourt l'Atlas à la recherche de son troupeau égaré. Dans une complicité magique avec la nature qui l'entoure, il part à la rencontre des animaux du désert et de la montagne. Entre rêve et réalité, une promenade au pays du silence et de la beauté.